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Jul 04, 2023

Les fonderies de nickel indonésiennes se tournent vers les Philippines pour leur minerai alors que l'offre locale se resserre

Les scories chaudes s'écoulent des camions vers le site de déversement de l'usine de traitement du nickel exploitée par PT Vale Indonesia à Sorowako, province de Sulawesi du Sud, Indonésie le 28 juillet 2023, sur cette photo prise par Antara.

Les scories chaudes s'écoulent des camions vers le site de déversement de l'usine de traitement du nickel exploitée par PT Vale Indonesia à Sorowako, province de Sulawesi du Sud, Indonésie le 28 juillet 2023, sur cette photo prise par Antara Foto. Antara Foto/Jojon/via REUTERS Acquérir des droits de licence

30 août (Reuters) - Les fonderies de nickel du principal producteur indonésien effectuent de rares achats de minerai en provenance des Philippines pour atténuer les tensions d'approvisionnement, ont déclaré des sources proches du dossier, bouleversant les flux commerciaux de la matière première et augmentant les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Jakarta a récemment retardé l'émission des quotas miniers et suspendu les opérations sur un site clé de la société minière d'État Aneka Tambang (ANTM.JK) (Antam) après une enquête sur des pratiques de corruption dans l'émission de quotas miniers.

Alors que l'exploitation minière sur d'autres sites se poursuit et que l'Indonésie, qui représente la moitié de l'offre mondiale, a déclaré qu'elle ne manquait pas de minerai, les prix ont augmenté d'environ 8 % cette semaine, après une hausse de 10 % une semaine plus tôt, selon les acheteurs locaux.

Certaines entreprises achètent désormais du minerai aux Philippines voisines, deuxième fournisseur mondial, au cas où les nouveaux quotas miniers seraient encore retardés, ont déclaré trois directeurs de fonderie, deux négociants en nickel et un analyste chinois.

Tous ont refusé d’être identifiés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à divulguer publiquement les informations commerciales.

"(Nous) avons commencé les importations à partir de ce mois-ci. C'est économique", a déclaré un responsable d'une grande fonderie indonésienne.

La personne n'a pas précisé combien la fonderie achète, mais a déclaré qu'il s'agissait de minerai de limonite de faible qualité.

Les mineurs indonésiens donneront la priorité au minerai à haute teneur pour leurs quotas de production limités, a ajouté la personne.

L'Indonésie a importé 53 864 tonnes de minerai de nickel au premier semestre 2023, contre 22 503 tonnes pour l'ensemble de 2022, selon les données commerciales indonésiennes.

Mais les importations en provenance des Philippines n'ont commencé qu'en mai et sont toutes arrivées au port de Morowali, dans un immense parc de traitement du nickel géré en partie par le géant chinois du nickel Tsingshan Group, selon les données indonésiennes.

Tsingshan n'a pas répondu à un appel ni à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

Au premier semestre, les volumes en provenance des Philippines étaient inférieurs à 1 000 tonnes de nickel, contre 1,6 million de tonnes extraites par l'Indonésie l'année dernière, selon les données du gouvernement indonésien et de l'International Nickel Study Group (INSG).

"Le minerai des Philippines a généralement une teneur inférieure à celle du minerai indonésien, ce qui entraînera une hausse des coûts d'exploitation en raison d'une production moindre à partir du même tonnage de minerai", a déclaré Andrew Mitchell, analyste chez Wood Mackenzie.

"Mais le minerai est actuellement moins cher que le minerai national, ce qui compensera une partie de la hausse des coûts", a déclaré Mitchell.

L’Indonésie a exporté une grande partie de son minerai avant qu’une interdiction de 2020 n’arrête toutes les expéditions et attire des milliards de dollars d’investissements dans la fusion du nickel, principalement de la part d’entreprises chinoises.

Les importations en provenance des Philippines pourraient atteindre 100 000 tonnes pour juillet et août combinés en raison du resserrement de l'offre, selon le cabinet de conseil chinois Mysteel.

Les Philippines ont extrait 360 000 tonnes de nickel sous forme de minerai en 2022, soit 11 % des approvisionnements mondiaux, selon l'INSG.

La demande croissante de minerai en provenance des Philippines fait également grimper les prix en Chine, alors que les acheteurs s'approvisionnent en raison du resserrement des approvisionnements indonésiens et à l'approche de la saison des pluies aux Philippines qui débutera en octobre, a déclaré un négociant chinois.

Le minerai philippin d'une teneur de 1,3 % débarqué au port chinois de Lianyun a bondi de 20,6 % au cours du mois dernier pour atteindre 41 dollars la tonne, le plus haut depuis mars, selon les données de Mysteel.

Reportage de Mai Nguyen à Hanoï, Siyi Liu à Pékin, Fransiska Nangoy à Jakarta, Enrico dela Cruz à Manille et Beijing Newsroom ; Montage par Dominique Patton et Kim Coghill

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Mai rend compte des marchés des métaux non ferreux en Asie. Elle écrit sur les évolutions quotidiennes des prix, les tendances et les prévisions pour les marchés du cuivre, de l'aluminium, du zinc, du nickel, du plomb et de l'étain. Elle distribue une newsletter hebdomadaire ici : https://bit.ly/2VMBkfp.Mai a déjà couvert l'actualité du Vietnam. Elle est diplômée d'un diplôme en économie et commerce (Summa Cum Laude) du Lycoming College en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle a passé un an à Londres pour étudier à l'Université de Westminster dans le cadre d'un échange étudiant. Avant de rejoindre Reuters, Mai a travaillé comme stagiaire chez Ernst & Young dans les départements d'audit et de conseil.